华创证券指出，近期光伏板块反内卷呼声高涨，硅料收储、光伏玻璃减产、高层反内卷会议等事件使得光伏供给侧改革预期增强。目前光伏行业报价已出现全面上调，硅料环节价格大幅上涨，N型复投料、N型颗粒硅成交均价分别环比上涨12.4%、15.2%，主要因企业长期亏损后为符合“不低于成本销售”要求而提价。硅片环节价格同步上调，182-210mm N型硅片价格环比涨幅达13.6%-15%，部分头部企业已封仓待涨。随着硅片环节报价上涨，预计将传导至电池组件环节。2025年1-6月电池组件出口量约177GW，同比+6%；逆变器出口量约153GW，同比+22%，其中6月江苏逆变器出口额环比大幅增长59%。未来随着行业自律推进及供给侧政策落地，行业供需有望改善，带动产业链价格及盈利修复。
光伏产业ETF（159864）跟踪的是光伏产业指数（931151），该指数由中证指数有限公司编制，从沪深市场中选取涉及光伏产业链上下游的上市公司证券作为指数样本，覆盖硅材料、光伏组件、光伏设备及系统等相关领域。该指数全面反映中国光伏产业相关上市公司证券的整体表现，具有显著的行业集中度和成长性特征。
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